¿Qué son las notas? #

Las notas son anotaciones personales vinculadas a un cliente específico. Te permiten registrar información importante por cliente y recuperarla fácilmente más adelante.

¿A qué están vinculadas las notas? #

Las notas siempre están vinculadas a un cliente, no a una consulta individual. Todas las notas que ves pertenecen, por lo tanto, al mismo cliente.

¿Cómo puedo ver las notas por cliente? #

Ve al Resumen de consultas y haz clic en una consulta específica. Dentro de la consulta encontrarás un Button para abrir las notas asociadas a ese cliente.

¿Puedo ver las notas durante una consulta entrante? #

Sí. Durante una consulta entrante por chat o telefónica, puedes abrir directamente las notas del cliente en el entorno web. Así tendrás al instante una visión clara de conversaciones anteriores.

¿Puedo ver las notas durante una consulta en la app? #

Sí. En la app, durante un chat en vivo, también puedes abrir y consultar las notas del cliente. De este modo siempre tendrás acceso rápido a interacciones anteriores.

¿Por qué son útiles las notas? #

Las notas te ayudan a:

• reconocer mejor a los clientes
• recordar rápidamente conversaciones anteriores
• trabajar de forma más consistente y personalizada