Wat zijn notities? #

Notities zijn persoonlijke aantekeningen die gekoppeld zijn aan een specifieke klant. Zo kun je belangrijke informatie per klant vastleggen en eenvoudig terugvinden.

Waar zijn notities aan gekoppeld? #

Notities zijn altijd gekoppeld aan een klant, niet aan een los consult. Alle notities die je ziet, horen dus bij dezelfde klant.

Hoe bekijk ik notities per klant? #

Ga naar het Consultoverzicht en klik op een specifiek consult. Binnen dit consult vind je een Button om de bijbehorende notities van die klant te openen.

Zie ik notities bij een binnenkomend consult? #

Ja. Bij een binnenkomend chat- of telefonisch consult zie je in de webomgeving direct de mogelijkheid om de notities te openen. Dit zijn de notities die horen bij die specifieke klant, zodat je meteen weer op de hoogte bent.

Kan ik notities bekijken tijdens een consult in de app? #

Ja. In de app kun je tijdens een live chat ook de notities van de klant openen en bekijken. Zo heb je altijd snel inzicht in eerdere gesprekken.

Waarom zijn notities handig? #

Notities helpen je om:

• klanten beter te herkennen
• eerdere gesprekken snel terug te halen
• consistenter en persoonlijker te werken