Was sind Notizen? #

Notizen sind persönliche Anmerkungen, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft sind. Sie ermöglichen es Ihnen, wichtige Informationen pro Kunde festzuhalten und später schnell wiederzufinden.

Womit sind Notizen verknüpft? #

Notizen sind immer mit einem Kunden verknüpft, nicht mit einer einzelnen Beratung. Alle Notizen, die Sie sehen, gehören daher zu demselben Kunden.

Wie kann ich Notizen pro Kunde einsehen? #

Gehen Sie zur Beratungsübersicht und klicken Sie auf eine bestimmte Beratung. Innerhalb der Beratung finden Sie einen Button, um die zugehörigen Notizen des Kunden zu öffnen.

Sehe ich Notizen bei einer eingehenden Beratung? #

Ja. Bei einer eingehenden Chat- oder telefonischen Beratung können Sie in der Weboberfläche die Notizen des jeweiligen Kunden direkt öffnen. So sind Sie sofort über frühere Gespräche informiert.

Kann ich Notizen während einer Beratung in der App einsehen? #

Ja. In der App können Sie während eines Live-Chats ebenfalls die Notizen des Kunden öffnen und einsehen. So haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf frühere Gespräche.

Warum sind Notizen hilfreich? #

Notizen helfen Ihnen dabei:

• Kunden besser wiederzuerkennen
• frühere Gespräche schnell nachzuvollziehen
• konsistenter und persönlicher zu arbeiten